宜华健康17日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向中冠宝投资和华夏人寿2名特定投资者发行股票，募资10.53亿元，发行价格为4.00元/股。公司表示，通过引入战略投资者，促进公司长远发展，此外，有利于优化公司资本结构，增强公司抗风险能力，降低财务费用，提升盈利水平。

       公告显示，此次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，即3.54元/股，各方协商确定最终发行价为4.00元/股。锁定期为18个月。公司本次非公开发行募资总额为10.53亿元，其中，7.5亿元用于偿还银行贷款，其余资金用于补充流动资金。

       中冠宝投资拟认购206,373,026股，认购金额825,492,104.00元。中冠宝投资成立于2007年7月2日，为一家多元化的投资机构，业务范围涵盖中冠宝资本、中冠宝产业、中冠宝置业、中冠宝建设等4个板块。

       华夏人寿拟认购56,936,240股，认购金额227,744,960.00。华夏人寿为国内知名保险机构，主营业务为重疾险、意外险、医疗险、年金保险等保险销售。

       宜华健康是以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主业，致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，逐步形成全面融合的医养结合运营体系，同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域，打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。

       公司是国内服务网络最广的医疗综合后勤服务提供商之一，为全国近120家的大中型综合医院提供全方位非诊疗综合服务；公司已控股和托管的医院达到19家。管理的医疗床位和护理床位接近8,000张。公司目前运营多个养老社区，覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、宁波、青岛、三亚等地，拥有的中高端养老公寓超过3,000套。

       通过此次非公开发行，公司将与中冠宝投资和华夏人寿在健康医疗和养老服务领域将建立全面、深入的战略合作关系。协同资源，推动公司在医疗养老产业领域做深做广。此外，使用募集资金偿还银行贷款，有利于优化公司资本结构，增强公司的抗风险能力，降低公司财务费用和资金成本，提升公司盈利水平。

新闻来源：上海证券报·中国证券网

原文标题：宜华健康拟定增募资超10亿元 引入华夏人寿等战投  

作者：潘建

链接：http://ggjd.cnstock.com/company/scp_ggjd/tjd_bbdj/202003/4505250.htm

媒体报道：证券时报网

标题：宜华健康：拟定增募资不超10.53亿元

作者：李在山

链接：http://kuaixun.stcn.com/2020/0317/15737025.shtml